Iblis kuno, Dongfang Qingcang, yang telah terkekang selama seribu tahun, kembali ke tiga dunia dan memulai perang antara makhluk abadi dan iblis begitu ia terlahir kembali. Untuk keluar, raja iblis bertukar jiwa dengan Lan Hua, yang kesulitan mengendalikan kekuatan sihirnya, dan secara tidak sengaja membunuh tubuh abadinya. Dalam keputusasaan, keduanya memulai perjalanan untuk menemukan tubuh baru. Sepanjang perjalanan, keduanya mengalami berbagai hal, bertengkar dan bercanda, dan Lan Hua mulai menaruh perasaan pada Dongfang Qingcang. Namun, ia tidak menyadari bahwa selama ini, Dongfang Qingcang hanya menggunakannya sebagai alat untuk membangkitkan dewa perang kuno, Chi Di, dan di balik ketenangan tersebut, sebuah konspirasi besar juga diam-diam dijalankan.
